财经早餐2018年7月2日音频：进度条00:0008:04后退15秒倍速快进15秒

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◆国内焦点：

中国6月官方制造业PMI回落至51.5，非制造业PMI为55，创1月以来新高。

外管局：6月末，中国QFII获批额度为1004.59亿美元，前值为994.59亿美元；RQFII获批额度为6220.72亿元人民币，前值为6158.52亿元。

普华永道：中国独角兽企业的数量位居世界第二，仅次于美国。未来三年将是中国独角兽企业发展的战略机遇期。中国的独角兽企业中，交通汽车行业融资总额排名第一，其次是金融科技。

◆国外焦点：

日本国会通过最终版TPP 11相关议案。日本众议院此前在5月18日已经通过了不含美国的11国签署的TPP(跨太平洋伙伴全面及进步协定)批准案。

美银美林：新兴市场股票和债券基金加快流出，6月流出180亿美元；资金继续流入科技股，今年至今流入190亿美元，而其他领域的基金则流出90亿美元。

香港特区政府公布6项房屋新措施。香港将对空置一年或以上的一手楼征收空置税，税率定在应课差饷租值的200%。香港特区政府将修改资助出售住房单位的定价机制，不再与市价挂钩，而改为参考申请人负担能力。

◆全球重要经济事件（7月2日）

中国财新制造业PMI；

欧元区：失业率（%）；

美国ISM制造业PMI；

中国香港特别行政区成立纪念日翌日：休市。

市场动态

股票市场

▲周五（6月29日），上证综指收涨2.17%报2847.42点，收复5日线，当日涨幅与年内最大涨幅持平；深成指涨3.39%报9379.47点，创业板指大涨4.08%报1606.71点，日涨幅创两年来新高；两市成交3430.69亿元。全周，上证综指下跌1.47%，周线六连阴，创业板指涨3.68%；6月，上证综指下挫8.01%，创2016年1月来最大跌幅；创业板指跌7.86%，为2016年12月来最大跌幅。上半年，沪指累计下跌13.9%。

两融余额回落趋势不改，续创10个月新低。截至6月28日，A股融资融券余额为9207.11亿元，较上日减少21.25亿元。

▲周五（6月29日），香港恒生指数收盘涨1.61%报28955.11点，但仍未收复29000点关口，周累计跌1.31%，连跌3周，月跌4.97%；国企指数涨1.88%报11073点，周跌2.53%，月跌7.56%；红筹指数涨2.85%报4376.51点，周跌0.94%，月跌5.03%。全日大市成交1152.95亿港元，前一交易日为1172.51亿港元。连续多日大幅下跌后，内房股强势反弹，碧桂园涨逾11%，融创中国涨近10%，中国恒大涨超8%。

▲美股尾盘回落，道指收涨约55点或0.23%，报24271.41点；纳指收涨0.09%，报7510.30点；标普500指数收涨0.08%，报2718.37点。耐克大涨逾11%，创历史新高，因其财报好于预期。全周，道指跌1.26%，连跌三周，为最近两年多来首次出现；纳指跌2.37%，标普500指数跌1.33%。6月份，道指跌0.59%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.48%。第二季度，道指涨0.7%，纳指涨6.33%，标普500指数涨2.93%。2018年上半年，道指跌1.8%，纳指涨8.8%，标普500指数涨1.7%。万泰娱乐注册

▲欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.28%，报7636.93点，月收跌0.54%，二季度收涨8.22%，上半年收跌0.66%；法国CAC40指数收涨0.91%，报5323.53点，月收跌1.39%，二季度收涨3.02%，上半年收涨0.21%；德国DAX指数收涨1.06%，报12306.00点，月收跌2.37%，二季度收涨1.73%，上半年收跌4.73%。

货币市场

▲周五（6月29日），央行进行800亿元7天逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼200亿元。周累计净回笼3700亿元。

Wind统计数据显示，全周央行公开市场将有6700亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿、1700亿、2100亿、1800亿、1000亿；无正回购和MLF到期。另外，周一有500亿元国库现金定存到期。

▲万泰娱乐注册周五（6月29日），Shibor多数下行，隔夜品种大涨。隔夜Shibor涨33.9bp报2.6280%，7天Shibor涨2.1bp报2.8620%，14天Shibor涨1.4bp报3.8250%，1个月Shibor跌3.3bp报4.0310%。

▲万泰娱乐注册周五（6月29日），在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6246，较上一交易日涨4点，盘中一度跌破6.64关口，6月累计跌3.4%，刷新1994年人民币汇率并轨以来最大单月跌幅，二季度累计跌近3500点，亦创并轨以来新高。人民币兑美元中间价调贬206个基点，报6.6166，跌破6.61关口，为连续8日调贬，创2017年12月13日以来最低。

交易员认为，欧洲达成移民协议欧元跳涨，人民币间接获益；但近期人民币连续调整，客盘已从逢高结汇思路转向逢低购汇，短期人民币或呈现易跌难升走势。他们并表示，隔夜中国央行二季度例会新闻稿中未提及保持人民币汇率基本稳定，或表明监管层对当前人民币快速调整并并不感到紧张，也可以看出监管政策取向从此前的外部平衡转向内部平衡，市场亦应逐渐适应弹性较高的人民币汇率。

商品市场

▲COMEX黄金期货收涨0.26%，报1254.2美元/盎司，周跌1.3%，6月份跌3.87%，二季度跌5.51%，上半年跌4.21%。美元走强令金价承压。COMEX白银期货收涨0.74%，报16.16美元/盎司，周跌2.29%，6月份跌1.81%，二季度跌0.66%，上半年跌5.75%。

▲NYMEX原油期货收涨1.09%，报74.25美元/桶，连涨四日，续创三年半以来收盘新高，周涨8.27%，6月份涨10.75%，二季度涨14.34%，上半年涨22.89%。美国原油库存大幅下降，并且全球原油生产持续面临风险。布伦特原油期货收涨1.95%，报79.12美元/桶，周涨5.05%，6月份涨2.01%，二季度涨14.1%，上半年涨18.32%。万泰娱乐注册

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宏观市场

◆万泰娱乐注册今年以来，制造业PMI均在50以上的景气区间运行，上半年均值为51.3，6月份制造业PMI为51.5，比上月回落0.4个百分点。6月，非制造业PMI为55，环比上升0.1个百分点，该指数连续四个月稳步上升；综合PMI为54.4，低于上月0.2个百分点，处于较高扩张区间。

统计局解读数据称，制造业总体保持扩张，非制造业保持平稳向好发展势头，服务业保持较高景气水平，建筑业扩张加快。

◆央行研究局局长徐忠：中国经济的韧性强，潜力大，内需足；去杠杆进展顺利，杠杆压力主要在政府及相关部门，总体风险可控。国家信息中心经济师祝宝良：中国下半年和2019年经济增长将约为6.5%。

◆央行行长易纲：各金融机构要切实下沉服务重心，聚焦小微企业中的薄弱群体，切实扩大对小微企业的信贷投放和覆盖面；要有效防范风险，依法依规查处小微企业和金融机构弄虚作假、骗贷骗补等。

◆外管局：中国一季度经常账户逆差341亿美元，其中，货物贸易顺差517亿美元，服务贸易逆差736亿美元；资本和金融账户顺差725亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差989亿美元，储备资产增加262亿美元。

◆外管局：截止2018年3月末，我国对外金融资产70252亿美元，对外负债54527亿美元，对外净资产15725亿美元；在对外金融资产中，直接投资资产14974亿美元，证券投资资产5145亿美元，储备资产32403亿美元，分别占比21%、7%和46%。

外管局：总体来看，我国外债规模增长反映了我国经济的发展和对外开放程度的提升；将继续密切关注国际国内形势变化，不断完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，防范异常跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。

时事新闻

◆国家统计局：此前发布的2018年1-5月份全国规模以上工业企业利润数据，即1-5月份实现利润总额27298.3亿元，按可比口径同比增长16.5%。这一数据是真实可靠、实际可比的。按此计算的同比基数与上年发布的2017年1-5月份快报数据相比略有差异。主要原因在于企业调查范围变化、剔除重复计算和非工业生产经营活动剥离。

◆一批关乎金融业的重要新政7月起生效万泰娱乐注册，其中包括：券商投行最严内控指引正式实施；证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定实施；内地券商获批使用香港机构研报；银行流动性新规引入三个量化监管指标。

◆中国人大网公布《中华人民共和国个人所得税法修正案（草案）》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。

从草案公布的内容来看，个税法此次修订拟于2019年1月1日起施行。本次改革亮点是，将工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得等4项劳动性所得纳入综合征税范围，适用统一的超额累进税率。

◆商务部外资司解读2018年版外商投资负面清单：开放力度大，在22个领域推出开放措施，限制措施减少到48条，减少近四分之一；进一步提高了负面清单的透明度、规范度，进一步提高了国际化水平。

◆据新京报，近一时间段各种房地产收紧信号接连释放，分析人士认为，继公司债、非标、银行贷款等各种渠道后，境外融资这个蓄水池也开始紧缩，对于资金密集型的房地产行业来说，资金再遭紧箍咒，叠加影响无疑重大，预计三四季度房企资金链会更加紧张。

◆工信部长苗圩：2017年我国实现软件业务收入5.5万亿元，是五年前的2.2倍，企业实力和创新能力显著增强，融合应用持续深入，中国软件技术、产品、服务解决方案走出去步伐逐渐加快。

◆证监会回应沪指低于3000点，是否不推CDR：不对市场表现做任何评价，但是CDR工作会依然按照规定依法推进。

◆全球移动通信系统协会和全球TD-LTE倡议发布联合报告称，到2025年，中国有望成为全球最大的5G市场，届时中国5G用户数将达4.3亿，占全球总量三分之一。

◆全周大事件：

7月4日-5日，2018百度AI开发者大会将在北京国家会议中心举办。人工智能板块或将重新站上资本市场风口。

7月9日，小米将在港交所主板挂牌交易，成为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业。

全周，公开市场上总计有5100亿元逆回购到期，无国库现金定存或中期借贷便利到期。

经过了6月解禁小高峰后，7月沪深两市限售股上市规模有所下降。据Wind数据显示，7月限售股数量共计297.12亿股，以6月29日收盘价计算，解禁市值达2923.7亿元，分别较6月环比下降16.8%、17%。

国内股市万泰娱乐注册

◆沪深股市点评万泰娱乐注册

周五（6月29日），6月收官战A股大涨，沪指涨逾2%收复2800点，创业板指涨逾4%突破1600点。盘面上，无一板块下跌，国产软件、信息安全、工业互联、知识产权、芯片等题材股集体暴涨。

截至收盘，沪指报2847.42点，涨幅2.17%；深成指报9379.47点，涨幅3.39%；创业板指报1606.71点，涨幅4.08%。回顾上半年的A股行情，在个股层面，剔除上市未满一年的次新股，两市当前有3273只个股，平均跌幅达到20.35%，中位数跌幅为23.06%，即超过一半的A股跌幅超过23.06%。其中， 1874只个股跌幅超20%，占比52.73%；1011股跌幅超30%，占比30.89%；383股跌幅超40%，占比11.7%；135股跌幅超50%，占比4.12%。

债市要闻

◆万泰娱乐注册周五（6月29日），国债期货高开高走，盘中创14个月新高，尾盘回落。10年期债主力T1809收涨0.16%，盘中一度涨0.43%，5年期债主力TF1809收涨0.12%，盘中最大涨幅0.26%。银行间现券同步大涨，收益率大幅走低，10年国开活跃券180205收益率下行6.12bp报4.25%，盘中最低报4.2250%；10年国债活跃券180011收益率下行5bp报3.48%，盘中低见3.46%。

交易员称，央行对流动性表述从合理稳定转为合理充裕，引发货币政策进一步宽松预期，债市做多情绪释放。

上市公司

◆深交所发布2018年半年报预约披露时间表，航锦科技、顺灏股份拔得头筹，将于7月10日披露半年报。

◆知情人士称，康佳以4.55亿元，通过阿里司法拍卖竞得新飞破产重整标的物。这意味着，新飞避免沦入破产清算，有望重生。

◆新浪援引外媒，小米IPO定价17港元/股，位于17至22港元招股区间低端。

◆中兴通讯总裁赵先明在股东大会上表示，两个半月时间对终端业务影响比较大，整体上，全年业绩不可避免受到很大影响，相信中兴会尽最大努力挽回损失。在合规政策指引下，大部分研发没有受到严重影响，中兴5G能力依然在不断增强。公司有信心在禁令解除后，在很短时间内回复到正常状态。中兴通讯在5G技术上有三个领先，第一是时间上领先，第二是性能方面，第三是销售规模的领先。

◆大唐电信与腾讯公司签署关于5G战略合作框架协议，未来双方将共同组建相关联合实验室，争取在VR/AR、车联网、AI、高清地图、车载通讯和车载娱乐、电子竞技和视频直播等5G新的应用领域合作，实现共赢。万泰娱乐注册

海外市场

◆万泰娱乐注册加拿大政府宣布，将从7月1日起，对约126亿美元美国商品开征报复性关税。除加拿大外，欧盟、墨西哥、印度、土耳其等也已宣布各自反制措施。

◆美国总统特朗普称，由于伊朗和委内瑞拉的动乱，要求沙特增加石油产量，可能最多200万桶。沙特国王对此表示同意。

◆美国总统特朗普：不打算退出WTO，需要得到公平对待；将在3-4周之内完成汽车贸易调查；正在推进税改计划的第二阶段；在考虑将企业税减少到21%或者20%。

◆标普：上调美国第二季度经济增速预期至3.9%，较此前上调0.5%；预计美国2018年GDP增速为3%，2019年为2.5%；预计美联储将会遵循当前的加息路径，于2108年加息4次，2019年加息3次。

◆Facebook再曝数据丑闻，1.2亿用户数据面临泄露风险。白帽黑客Inti De Ceukelaire发现一个名为NameTests的第三方测验应用令1.2亿名Facebook用户的数据面临泄露风险，该应用的漏洞直到上个月才得到修复。

◆5月亚洲主要买家进口的伊朗原油数量增至八个月新高，赶在伊朗可能遭受新一轮制裁前加大购买量。中国、印度、日本和韩国上月总计自伊朗进口180万桶/日，这较上年同期高出了近15%，且是去年9月以来最高。

◆IMF：美元在外汇储备中占比降至62.5%，欧元升至20.4%。

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观点评论万泰娱乐注册

◆海通证券首席策略分析师荀玉根表示，A股2月以来走弱源于资金面和情绪面而非基本面。从破净股数看，今年二季度A股破净数达到278家，创2005年以来新高，历史上在市场底部区域A股破净股数量往往剧增。市场整体估值水平已经低于上证综指2638点，结构分布类似2013年6月的1849点，政策具备微调条件，市场有望迎来破后而立的机会期。

◆安信证券策略分析师陈果认为，伴随着流动性预期和创业板盈利的边际改善，叠加降成本、补短板政策的推进，创业板指数有望引领市场突出重围。陈果表示，创业板PE在36倍左右，较历史中位数55倍明显偏低；与其他主要指数相比，创业板指的相对估值水平均处于历史低位。万泰娱乐注册

◆华泰证券：二季度工业数据体现出较强韧性，但目前在国企去杠杆和民企信心不足的大背景下，我国制造业仍缺乏内生性上行动力，预计工业数据三季度后仍将进入缓慢下行通道，但全年大幅下行风险较小。近期债券信用违约增多带来新的问题，违约潮可能导致一个区域或者一个行业出现发债难问题。

PE/VC

◆万泰娱乐注册人工智能公司图灵灵完成B+轮融 资累计金额达3.5亿元

6月29日消息，2015年开始，图灵一直专注于儿童场景下的人工智能技术服务，在语义理解、对话系统、多模态交互、深度学习、机器人等都具有深厚的技术积累和场景理解，旗下产品图灵儿童AI是专为儿童智能设备提供的人工智能产品技术方案。

本轮融资之后，图灵将持续强化儿童AI大脑的产品技术研发，与产业链上下游合作，帮助更多品牌和产品实现智能化，让机器人成为儿童更信赖的伙伴。

◆一张黑科技名片！加推获1.68亿A轮融资 红杉、IDG领投

6月29日消息，近日，加推科技公司获得由红杉资本中国基金、IDG资本领投，光信资本、京东集团、京东金融、前海母基金跟投的1.68亿元A轮融资。本轮融资后，加推将继续投入研发，并重点扶持20000家企业加速构建行业解决方案。

据了解，加推科技成立于2017年8月18日。加推名片在2017年12月23日发布，它的背后有腾讯企业微信、微信小程序、腾讯云、腾讯开放平台及腾讯AI LAB的多重加持，技术上具有了天然的产品优势。产品上线3个月后，加推业务迅速覆盖全国100多个城市、5000多家企业。

中国各项经济数据图表

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